استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

انخفض مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة -2.2% (-282 نقطة) في أول يوم من الأسبوع ليغلق عند مستوى 12,322، وهو أكبر تراجع له منذ 19 مايو، وذلك على إثر تراجع الأسواق العالمية بسبب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع، مما دفع المتداولين إلى زيادة رهاناتهم بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدل الفائدة بمعدل أكثر حدة. وبدأ هبوط السوق منذ بداية الجلسة واستمر حتى نهايتها. وكان الانخفاض واسع النطاق في المؤشر إذ أغلق 19 قطاعًا من أصل 20 في المنطقة الحمراء باستثناء قطاع الاتصالات الذي كان مرتفعًا بفضل إعلان شركة الاتصالات السعودية عن توزيع أسهم منحة بواقع سهم ونصف لكل سهم. وعكست نسبة الأسهم المرتفعة إلى الأسهم المنخفضة البالغة 4.5% نفس التوجه، إذ أغلقت أسهم 9 شركات فقط على ارتفاع. وكان لقطاعات البنوك (-1.9٪)، والمواد الأساسية (-3.1٪)، والطاقة (-3.0٪) الأثر الأكبر في انخفاض المؤشر بمقدار 179 نقطة. أما على مستوى الأسهم، فقد شكلت أسهم شركات أرامكو العربية (-3.0%) والبنك الأهلي السعودي (-2.0%) وبنك الراجحي (-1.2%) العبء الأكبر على المؤشر، في حين - وكما هو متوقع - كانت سهم الاتصالات (+6.6%) أكبر الرابحين في الجلسة. هذا، وارتفع نشاط التداول مع ارتفاع كمية وقيمة التداول بنسبة +15% و+32% لتصلا إلى 174 مليون سهمًا و7.4 مليار ريال.

ملخص أداء الأسواق العالمية:

من غير المرجح أن ينعم المستثمرون بهدنة من تقلبات السوق الأخيرة، إذ ستهيمن جهود البنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم بالإضافة إلى أزمات سلسلة الإمداد في جميع الصناعات تقريبًا على تداولات الأسبوع المقبل. ويترقب المستثمرون صدور عدة تقارير اقتصادية عن أسعار المنتجين وأسعار البيع بالتجزئة والتصنيع قبل إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن معدلات الفائدة المستهدفة يوم 15 يونيو ثم المؤتمر الصحفي ذي الصلة مع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. هذا، وقد زادت التوقعات برفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من 5٪ إلى 20٪ بعد إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، والتي ارتفعت بشكل أكثر من المتوقع، مما أضاف بعض الدراما إلى اجتماع الفيدرالي القادم المرتقب. هذا وتشمل أحداث الأسبوع المقبل إعلانات الأرباح لكل من سيسكو، وذا نيويورك تايمز، وسبلانك، وشركة كروغر.

وفي أوروبا، أطلق البنك المركزي الأوروبي صفارة البداية بشأن رفع معدلات الفائدة، معلنًا رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا معدل الفائدة للمرة السادسة على التوالي يوم الخميس. هذا، ومن شأن بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن تعزز مبررات خفض الدعم، حيث لا يزال سوق العمل قوياً، بعد أن أدت الجولة الأخيرة لحزمة التحفيز النقدي الحكومي إلى تقليل احتمالات حدوث ركود. ومن المرجح أن يضطر البنك المركزي مستقبلاً إلى تشديد السياسة النقدية بدرجة تتجاوز التوقعات الحالية. ومن المتوقع أن يشير تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لشهر أبريل إلى حدوث انخفاض بنسبة -0.1٪ في الإنتاج. ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب انخفاض مماثل في مارس الماضي.